Belisário é um vilarejo mineiro localizado em meio à Mata Atlântica e que abriga a segunda maior reserva de bauxita do Brasil. Lá, o tempo úmido, a atmosfera limpa, os silêncios frescos e a tranquilidade dos moradores, até então preservados, são agora confrontados e Frei Gilberto ameaçado de morte. (Patrícia Bizzotto)