O relacionamento de Paulo e Edineia, dois jovens imigrantes residentes em Pelotas, no extremo sul do Brasil, está à beira do fim. Ele decide voltar para Guiné-Bissau, sua terra natal, enquanto ela quer continuar no Brasil para estudar música. Em planos fixos, Manu Zilveti compõe um retrato de duas forças distintas, permanecer ou atravessar, em que ficção e documentário se amalgamam, tornam-se um. (Renan Eduardo)